Comment envoyer un document à un client ?

Sur Pro Legitbee, vous pouvez envoyer un document de manière sécurisée à un client préalablement invité. Il peut s’agir d’actes notariés, de contrats ou de synthèses de rendez-vous par exemple. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

• Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez-vous à votre compte professionnel.

• Accédez à votre liste de clients en cliquant sur l'onglet "Clients" du menu latéral.

• Cliquez sur le bouton Envoyer un document.

• Sélectionnez le client destinataire dans votre liste. Si vous ne trouvez pas votre client, vérifiez que vous l’avez préalablement invité. Découvrir comment inviter un client.

• Ajoutez un ou plusieurs document(s) (tous les formats sont acceptés) et cliquez sur “Envoyer”.

• Votre client sera notifié par mail que vous lui avez envoyé un document. Il pourra le consulter depuis son espace personnel Legitbee.

Mis à jour le : 08/02/2024