Fonctionnement Général

• Comment se connecter et inviter un client ?

  Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez vous à votre compte professionnel. Une fois sur votre espace, cliquez sur “Inviter un client” ou “Inviter des clients” si vous souhaitez en inviter plusieurs. Renseignez les informations demandées. Ajoutez vos fichiers si nécessaire (contrat, facture, synthèse etc.). Sélectionnez le professionnel administrateur si vous ne l’êtes pas. (Assurez vous que l’administrateur s’est déjà connecPeu de lectures

Relation client

• Comment envoyer un document à un client ?

  Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez vous à votre compte professionnel. Une fois sur votre espace, cliquez sur le bouton “envoyer un document”. Sélectionnez le client destinataire dans votre liste. (Si vous ne trouvez pas le client dans votre liste, vérifiez que vous l’avez préalablement invité. Découvrir Comment inviter un client ?Peu de lectures

• Comment supprimer l’invitation faite à un client ?

  Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez vous à votre compte professionnel. Sur le menu principal, la liste de vos clients invités qui n’ont pas encore accepté l’invitation s’affiche sous le statut “En attente”. À droite du statut, cliquez sur les trois points et sélectionnez “Supprimer l’invitation”. Accédez auPeu de lectures

• Comment consulter les documents et les informations partagés par un client ?

  Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez vous à votre compte professionnel. Cliquez sur le nom du client dans la liste “clients” de votre menu principal. Accédez au guide Pro Legitbee complet, le guide dédié aux professionnels.Peu de lectures

• Quels types de documents puis-je envoyer à un client ?

  Cet échange s’effectue via un canal sécurisé et confidentiel qui garantie la protection des documents.Peu de lectures

• Comment relancer une invitation à un client en attente ?

  Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez vous à votre compte professionnel. Sur le menu principal, la liste de vos clients invités qui n’ont pas encore accepté l’invitation s’affiche sous le statut “En attente”. À droite du statut, cliquez sur les trois points et sélectionnez “Relancez l’invitation”. Accédez au guide Pro Legitbee complePeu de lectures

Gestion de l'organisation

• Comment accéder à la gestion de mon compte professionnel ?

  Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez vous à votre espace. Une fois sur le menu principal, cliquez sur votre nom en haut à droite de l’écran. Un menu déroulant apparaît, sélectionnez “Gestion de l’organisation”. Accédez au guide Pro Legitbee complet, le guide dédié aux professionnels. |Peu de lectures

Diagnostic patrimonial

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