Invitations

• Comment inviter un client et prendre en charge son abonnement ?

  Comment se connecter à Pro Legitbee, inviter un client, relancer ou supprimer l'invitationPeu de lectures

• Comment inviter gratuitement un client sur Legitbee ?

  Sur Pro Legitbee, vous avez la possibilité d’envoyer des invitations à Legitbee de manière gratuite. Il s’agit d’un lien d’invitation que vous pouvez choisir d'envoyer à un ou plusieurs de vos clients, soit via un e-mail Legitbee, soit via votre propre service d’e-mailing, sans frais supplémentaires. Pour envoyer un lien d'invitatioPeu de lectures

Relation client

• Comment envoyer un document à un client ?

  Comment envoyer un acte notarié, un contrat ou tout autre document à un client.Peu de lectures

• Comment consulter les documents et les informations partagés par un client ?

  Sur Pro Legitbee, vous avez la possibilité de consulter tout ou partie des informations patrimoniales renseignées par vos clients, selon les droits d'accès qu'ils vous ont accordés. Vous pouvez également consulter et télécharger les documents qu'ils ont choisi de vous partager. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous : Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez vous à votre compte professionnel. Accédez à votre liste de clients en cliPeu de lectures

Délégation

• Comment réaliser l'onboarding d'un client ?

  Sur Pro Legitbee, après avoir invité votre client avec prise d'abonnement, vous avez la possibilité de réaliser l'onboarding Legitbee à sa place, c'est-à-dire pré-remplir des informations sur son compte. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous : Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez-vous à votre compte professionnel. InvitezPeu de lectures

• Comment éditer des informations sur le compte d'un client ?

  Sur Pro Legitbee, vous avez la possibilité d'agir sur le compte d'un client si ce dernier vous en donne les droits. Les actions que vous pouvez effectuer sont les suivantes : ajouter de nouvelles informations, modifier des informations existantes, supprimer des informations. Pour pouvoir agir sur tout ou partie des informations d'un client, celui-ci doit d'abord vous donner l'accès en écriture aux catégories de son choix. Pour cela, il doit se rendre sur la page CoPeu de lectures

Gestion de l'organisation

• Comment accéder à la gestion de mon compte professionnel ?

  Comment accéder, en tant qu'administrateur, à la gestion de l'étude ou de l'organisation Pro Legitbee afin d'en voir les membres, les abonnements et moyens de paiement.Peu de lectures

• Combien coûte un abonnement à Pro Legitbee ?

  Offre Pro Premium Pour pouvoir accéder à Pro Legitbee et à toutes les fonctionnalités du service, votre organisation doit souscrire à l'offre Pro Premium. Cette offre inclut, entre autres : l'invitation de vos clients à utiliser Legitbee, la prise en charge de leur abonnement (avec frais supplémentaires), l'échange sécurisé de documents avec vos clients, la consultation des informations patrimoniales complétées par vos clients, la possibilité d'éditerPeu de lectures