Comment inviter gratuitement un client sur Legitbee ?

Sur Pro Legitbee, vous avez la possibilité d’envoyer des invitations à Legitbee de manière gratuite.
Il s’agit d’un lien d’invitation que vous pouvez choisir d'envoyer à un ou plusieurs de vos clients, soit via un e-mail Legitbee, soit via votre propre service d’e-mailing, sans frais supplémentaires.

Pour envoyer un lien d'invitation gratuite, suivez les étapes ci-dessous :

• Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez-vous à votre compte professionnel.

• Accédez à la page Invitations gratuites via le menu latéral.

• Cliquez sur le bouton Invitation gratuite.

• Vous avez alors la possibilité d'entrer la liste des adresses e-mail des clients à qui vous souhaitez envoyer le lien d'invitation (via un e-mail Legitbee) ou de directement copier le lien d'invitation si vous souhaitez l'envoyer par vous-même.

• Si vous choisissez de passer par un e-mail Legitbee, entrez les adresses e-mail de vos clients et cliquez sur Envoyer. Vos clients recevront alors cet e-mail :

• Vous pouvez voir la liste des utilisateurs ayant créé un compte via ce lien sur la page Invitations gratuites de votre espace Pro Legitbee. Cette information restera visible pendant 6 mois.

• Par défaut, vous n'avez pas accès aux informations renseignées par les clients invités de cette manière. Cependant, à sa première connexion, votre client aura la possibilité d'ajouter votre organisation parmi ses conseillers et ainsi de vous donner des droits d'accès à certaines de ses informations. Dans ce cas, vous retrouverez ce client sur la page Clients de votre espace Pro Legitbee.

Mis à jour le : 09/02/2024