Comment inviter un client et prendre en charge son abonnement ?

Pour inviter un client sur Legitbee, prendre en charge son abonnement et accéder à l'ensemble des informations qu'il choisit de vous partager, suivez les étapes ci-dessous :

• Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez-vous à votre compte professionnel.

• Accédez à votre liste de clients en cliquant sur l'onglet "Clients" du menu latéral.

• Cliquez sur Inviter un client.

• Renseignez les informations demandées.

• Ajoutez vos documents si nécessaire (contrat, facture, synthèse etc.).

• Cliquez sur Inviter. Votre client recevra, par e-mail, la notification de votre invitation à se créer un compte sur Legitbee. Une fois inscrit, il pourra consulter les documents que vous lui avez envoyés.

• Votre client sera alors inscrit sous l'offre Patrimoine et bénéficiera des fonctionnalités suivantes :

• Renseignement de liens de partage de comptes cloud à partager après le décès,
• Renseignement illimité d'informations patrimoniales, administratives et successorales,
• Renseignement du patrimoine professionnel,
• Stockage sécurisé de documents (5 Go inclus).

• Une fois votre client invité, il vous sera proposé de remplir quelques informations de son profil à sa place. Découvrez dans cet article comment réaliser l'onboarding de votre client.

Vous pouvez à tout moment relancer ou supprimer une invitation envoyée. Pour cela, cliquez sur le bouton " ... " situé dans la dernière colonne de votre liste de clients, sur la ligne du client concerné.

Mis à jour le : 15/02/2024