Comment réaliser l'onboarding d'un client ?

Sur Pro Legitbee, après avoir invité votre client avec prise d'abonnement, vous avez la possibilité de réaliser l'onboarding Legitbee à sa place, c'est-à-dire pré-remplir des informations sur son compte. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur Pro Legitbee et connectez-vous à votre compte professionnel.

Invitez votre client en suivant les étapes détaillées dans cet article.

Au moment de l'invitation, il vous est alors proposé de réaliser l'onboarding de votre client. Cliquez sur Réaliser l'onboarding.





Vous êtes alors dirigé vers l'onboarding. Celui-ci est composé de différentes étapes au cours desquelles vous allez pouvoir pré-créer des informations sur le compte de votre client.







À la fin de l'onboarding, l'ensemble des informations sélectionnées sont ajoutées au compte de votre client. Ces informations doivent encore être complétées par votre client. Il les verra sur son compte avec un statut "À compléter".





Vous avez également la possibilité de compléter ces informations et d'en ajouter d'autres dès la fin de l'onboarding ou plus tard, grâce à la délégation de remplissage. Consultez cet article pour en savoir plus sur la délégation de remplissage.





Vous avez des droits de délégation sur le compte de votre client jusqu'à ce que celui-ci se connecte pour la première fois à Legitbee. À ce moment, il pourra décider de maintenir ces droits s'il le souhaite.

Mis à jour le : 12/02/2024